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铸件行业竞争格局及面临的挑战

1、行业的竞争格局

目前全球铸造行业生产能力较强的企业主要集中在欧洲、日本和韩国等发达地区,主要企业有法国克鲁索、德国辛北尔康普、日本制钢所、日本铸锻钢公司、韩国斗山重工等,由于发展历史悠久,生产设备、工艺技术先进,生产能力和技术水平均处于国际领先地位。

2000 年以来,受人工成本提高、下游产业转移等因素影响,铸造产业进入整体性的结构调整,铸造产业逐步向发展中国家转移。从铸造行业的全球竞争格局来看,虽然国外先进企业由于发展时间较长,拥有一定的技术优势,但随着国内企业铸造技术的持续进步和生产经验的积累,国内铸件产品的市场竞争力逐步提升。以风电设备领域为例,目前全球风电设备铸件 80%以上产能集中在中国,剩余部分主要在欧洲和印度,产业集中度高。

 

风电设备铸件属于资金密集和劳动密集行业,近年来随着行业调整,以及主要原材料价格波动、环保压力增大等因素,部分中小企业经营困难,逐步被市场淘汰,市场份额向行业前几名风电设备铸件企业集中。目前,我国主要生产风电设备铸件的企业大约 20 至 30 家,其中产能规模大和专业性强的企业主要包括日月股份、吉鑫科技、宏德股份、永冠集团和佳力科技等。

2、行业技术水平及特点

近年来,随着高端装备制造行业的发展,铸造行业整体呈现出蓬勃发展的态势。新工艺、新技术不断涌现提高了铸件产品的质量、新材质的研发提高了铸件的可靠性与使用寿命,生产关键技术逐步被攻克。随着行业的发展,铸造行业整体发展呈现以下几个方面特点:

(1)技术水平不断提高

近年来,随着新一轮基建设施的大力开展,国家对于实体经济的大力支持,巨大的增量市场将使得国内装备制造需求在未来很长一段时间内保持增长,也将推动上游铸造行业市场需求的增长。铸件企业不断提高技术水平以满足市场需求,在激烈的市场竞争中争夺市场份额,促进了铸造行业技术水平不断提高。

(2)集成化、模块化程度越来越高

我国铸件企业众多,但多数为中小企业,由于缺乏资金、规模较小等原因,竞争力不强,在集成化、模块化上与国外存在一定差距。随着装备制造行业的蓬勃发展,铸件生产工艺的日益复杂,其对上游铸件供应商的要求越来越高,已不满足于供应商单纯的提供铸件产品,还要求更进一步提供机加工、组装等服务。因此,未来铸造行业集成化、模块化程度将会越来越高。

(3)质量标准更加严格,产品质量稳步提高

在过去,由于生产的智能化水平不高,手工操作比例高、没有严格执行行业标准体系、现场工人技术素质低等因素的影响,导致所生产产品质量水平不高。但随着市场的优胜劣汰,在未来对于产品质量不满足客户要求的企业将会逐渐被淘汰。随着技术水平的不断提高,智能化水平的提高等因素的影响,客户对于产品质量有着更加严格的要求,行业的质量标准也将会变的更加严格,未来产品质量水平将会稳步提高。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

铸造行业产品种类众多,各细分市场利润率水平有各不相同,从整体来说,我国铸造行业利润总额保持着较好的稳步增长,但由于不同企业议价能力与市场竞争程度均存在着较大的差异,导致各企业盈利水平不尽相同。技术研发能力较强、管理水平较高、成本控制较好、产品质量和品牌认可度较高的企业在激烈的竞争中不断赢得更多的市场份额,利润水平不断提高;而规模较小、技术水平较低、经营管理不善的企业被迫退出市场。

铸造行业原材料占据了总成本的较大部分。因此,尽管近年来铸造行业集中度有所提高,行业总体利润逐步趋于稳定,但是由于生铁、废钢等主要原材料价格的变动是影响铸造行业利润水平的重要因素,而近年来以生铁、废钢为代表的上游原材料价格变化较为频繁,因此行业的利润水平在一定区间内存在较为明显的波动。

4、面临的挑战

(1)市场竞争尚不规范

我国铸造企业数量众多,大部分企业生产规模小、设备相对落后、技术水平不高,行业集中度较低,市场竞争激烈,无法取得显著的规模效应,而一些在装备及技术上欠缺的企业,通过价格为导向的恶性竞争,扰乱正常的市场秩序,影响行业的发展进步。

(2)高端铸造技术水平相对落后

我国铸造行业结构性矛盾相对突出,在高端铸件方面国际竞争力相对薄弱。由于相关专业技术人才不足、专家型人才短缺、年轻专业人才缺乏,材料数据库积累不足,从而制约了高端铸件技术水平的发展。

(3)上游原材料研发能力薄弱、生产水平参差不齐

一方面,上游生铁、废钢等领域研发、生产水平参差不齐,对新材料的研发及提高材料尺寸及性能稳定性认识不够突出,与世界先进水平相比尚有一定差距。另一方面,目前,我国高端铸件用原材料与发达国家相比仍存在很大差距,影响了我国铸造行业的发展。