汽车市场总体形势分析及2022下半年市场预测
近日，2022中国车商转型发展高峰论坛在长沙成功举办。国家信息中心副主任徐长明同志受邀在论坛上发表主题演讲，分享了对2022年中国汽车市场总体形势的看法。
一、2022汽车市场总体形势分析
上半年情况：2018、2019、2020年三年下降，2021年有所回升。今年上半年销量是906万辆，下降了11.6%，这是从终端数据来看。今年上半年不仅是总量下降了10%多一点，而且月度之间波动非常大。4月份是今年的最低点，销量只有99.7万辆，比去年同期的162万辆，下降了39%；6月份因为各种各样的因素集中在一起到了一个峰值，达到了191.8万辆，比去年同期增长了15%。
今年4月份是个低谷，包括3月份和5月份的市场下滑幅度都比较大，主要的原因是疫情带来的变化。今年的疫情跟前两年不太一样，疫情大的地区销量陡降，吉林3月下降77%，4月下降92%；上海4月下降98%，5月下降95%，几乎没有销量了，相当于去年的2%和5%，幅度非常大；北京在5月份也下降了52%，这是疫情严重的几个地方。今年还有一个特别现象，就是没有疫情的地区，4月份同比也下降了27%，主要原因是防疫管控比较严，这是今年跟往年不一样的方面。
但是，今年下降完全是由于疫情的因素吗？我们判断不是的。如果只是疫情一个因素，疫情结束之后很快就会回升，没有必要出台这么大力度的车购税减免政策。需求侧能力的不足导致的趋势性的下降，也是导致今年3、4、5月份下降的一个比较重要的原因。我们看去年4月到今年5月每个月增长率的变化，去年7月就开始零增长了，8月之后是负增长，一直到现在，更多的人把这个解释成芯片供给不足因素带来的变化，但是我们研究认为不仅仅是芯片因素，芯片是个很重要的因素，但实际上它有需求不足带来的趋势性下降。我们看一看GDP的增长，去年三季度4.9%，四季度4%，今年一季度4.8%，二季度是0.4%，这一定会影响到汽车的消费能力和购买能力。如果没有政策支持，今年下半年的车市也许会很难从低速中走出来。
通过终端价格指数的变化，我们可以看出，去年7月、8月、9月、10月，这几个月芯片确实影响比较大，导致终端车库存深度很低，很多车型都没有存货，所以终端价格7、8、9、10几个月就上涨，去年11月份之后芯片有所缓解，终端价格就有下降，这说明芯片没有大家想得那么紧张，芯片紧张的因素被高度放大了。今年6月份销量上涨，芯片厂家觉得是缺的，但是终端很多油车都在做大幅让价，所以说芯片并没有那么紧缺。
二、对政策作用的估计
1、宏观政策。首先是国务院出台的6个方面一共33条政策，这其中车购税的600亿就是其中一个非常重要的政策。对车市最主要的作用体现在两个方面。第一个方面体现在消费者信心的恢复。灰色的那个曲线是2019年正常年份的消费信心指数，基本在120—130区间，2020年那次疫情的时候大概掉了10个多百分点，但是今年这次疫情，消费者的信心指数下降到80多的水平，正常年份在120—130，这说明消费者信心不足。33条政策将有效提振消费者信心，相信6月份应该会有一个明显的回升。第二个方面就是企业家的信心指数。2020年疫情，就是橙色这个线降的比较低，然后迅速上去了，今年没有这么大的变化幅度，但是持续的时间相对比较长，大家看到4、5、6月份已经有所恢复，但也还是比较低，企业家信心一旦不足，招工数量就会受影响，员工收入也会受影响。这两个是最主要的作用，它会使消费者信心和企业家信心有所回升, 这对车市将起到非常重要的作用。
2、汽车政策。今年政策与2020年不一样，这次有很多地方也出台了促进汽车消费的政策，有的在国家政策之前，有的在国家政策之后。所以对这次的政策的作用，有两个方面的判断：一方面相对于没有政策，油车市场会出现非常积极的变化。原因有三，第一：2016年1.6升以下的车购税减免，大概61%的车型享受到政策。这次2.0升以下30万元以下的享受政策，按照去年的总销量算，就是88%都能享受到这次政策。所以我们估计这次车购税的政策效果应该会比较明确的。第二个原因，也是非常关键，因为把1.6和2.0升放到车购税减免范围了。现在买车跟五年前不一样，五年前69.9%是首次买车。现在最新的统计数据，首购占比降到了47%，换购占比升到40%，而换购人群买车价位较高。我们现在判断，这次应该是对15万到30万元的车作用是最好的。由于现在疫情防控的原因，导致旅游、餐饮、零售、服务等行业受影响大，按以往规律这些行业买低价位车的较多，所以这次的政策我们判断对10万元以下车的作用可能不如15万到30万元的车作用大。第三个原因，中央和地方齐发力，形成1+1大于2的效果，除享受国家最高1.5万元的减免外，很多地方又给了5000元左右的补贴。另一方面，2009年和2010年那两年政策下来，乘用车销量翻了一倍，2008年只有500多万辆，到2010年就接近1200万辆的乘用车销量，两年翻一番。2016年乘用车又增加300万辆，那次效果也非常明显。我们判断这次在数量上可能达不到这样的一个增量，原因有三个方面：
第一，发展阶段不一样；
第二，市场结构不同；
第三，购买力变化。
从6月份的数据来看，政策效果已经显现。红色是油车今年每个月的销量，灰色的是去年的。3、4、5月份销量每个月都在50多>多万辆的辆辆万辆的辆辆万辆的辆辆万辆的辆辆的降幅，4月份大概降了一半。但是6月份，去年销量是145万辆，今年销量是141.9万辆，所以油车的效果回升的幅度还是相当大。
从批发数据来看，效果就更大了。今年6月份油车销量是151万辆，去年同期只有127万辆，批发数据涨得更快。我们看到车购税的效果已经显现，但是我们判断6月份的批发数据这么大幅度的增长，不能代表下半年整体的趋势，6月份叠加因素太多了，有国家政策、地方政策，有的地方政策到6月份就到期了，另外还有厂家大力促销政策。所以我们说从各个角度看6月份的数据，不代表未来的趋势。
三、下半年预测
结论一：从6月份开始，增长率由负转正，我们估计7月份会下降一点。因为6月份那么多因素加在一起，7月份的销量肯定不如6月份好，8月份可能比7月份好一点，再次大幅增长应该是在9月份，10月下旬到11、12月，应该会更好。
结论二：全年增长94万辆，下半年的增量超过上半年的减量。去年是2085万辆，今年我们预测大概是2180万辆，增加约100万辆。下半年终端数据预测能达到1200多万辆，比去年增长20%左右。
结论三：油车下半年在政策支撑下能实现正增长，但上半年损失量过大，全年油车市场仍是负增长。今年上半年油车下滑太大了，去年上半年928万辆，今年只有697万辆。下半年我们预测会增加115万辆，下半年油车增长率大概是13.3%，而上半年是下降24.9%，这是巨大的变化，这是政策带来的一个效果。
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